1944 год, Югославия. Майор Тигр со своим крошечным отрядом отправляется в горы. Его миссия остановить врага, чего бы это ему ни стоило, и обеспечить возможность югославским партизанам развернуть крупное наступление. Ведь если фашистам удастся перебросить подкрепление к основным силам, тысячи патриотов окажутся обреченными на смерть. Продвижение врага вперед можно остановить только на мосту под названием Красавец, который, перекинувшись тонкой линией, соединяет пропасть. Удастся ли план майора? Слишком многое поставлено на карту.

У спецслужб Америки и России имеется подозрение относительно того, что китайцами открыт фермент, который в свою очередь сводит на нет воздействие климата на процесс развития растений. Если же предположение верно, то правительства менее развитых стран, в которых большая часть населения голодает, вынуждено будет упрашивать чуть ли не на коленях Пекин об этом ферменте. И чтобы такого не произошло, две страны свои усилия сосредотачивают на разработке спецоперации. Хетеуэй является ученым. Он соглашается на то, чтобы в него вживили «жучок». Ученый отправляется к председателю Мао, а за всеми его действиями отслеживают американцы.