Исчезает спортсмен, довольно известный широкому кругу людей. На телевизионной программе обсуждается данная тема. Ведущий не верит, что человек может попросту испариться. Вероятно, со спортсменом произошло что-то жуткое. Собеседник ведущего сообщает, что Твардовски жив, и он знает, где тот находится. Якобы он пребывает на Луне. К спутнику Земли подлетает корабль и из него на Луну высаживается женщина. Из беседы женщины и Твардовски стало известно, что он вступил в сговор с дьяволом. И теперь он жалеет об этом. Но собеседница Твардовски не желает быть обманутой. Она послана дьяволом. Что будет происходить дальше?

Краков в серьёзной опасности. Жителям города угрожает смертельная опасность в лице огромного Дракона, который, правда, внешне совсем не похож на мифическое существо. Он больше похож на летающую машину. На самом же деле это татуированный и накачанный Адольф. Он безумно любит полек-красавиц. Он похищает девушек, а затем прячет их в своём укрытие. Однажды он похищает девушку по имени Оля, которую любит один гений-учёный и конструктор роботов. Полиция бессильна, городские власти ничего не могут сделать. Внезапно учёный придумывает хитроумный способ, как можно остановить Дракона.