Друзья с детских лет получают шанс встретиться, но при весьма трагических обстоятельствах. На похороны Ван-джэ прибыли все его товарищи. Из Сеула в родные места вернулся полицейский Тхэ-су и он полагается на свое профессиональное чутье, которое указывает на нечто неладное в атмосфере города и решает повременить с обратным отбытием. А спустя время он находит факты, что указывают на причастность к смерти Ван-джэ одного из их друзей, который успел возглавить преступную группировку. Тхэ-су собирается действовать и заручается поддержкой склонного к импульсивным поступкам Сэ-хвана.

Решив завязать с криминальной деятельностью, Фрэнк сдает своих компаньонов полиции, а сам попадает под программу защиты свидетелей. Теперь у Фрэнка другие документы и новое место жительства. Он всячески налаживает свою жизнь, у него даже завязываются романтические отношения с соседкой по дому. Только его возлюбленная узнает в нем бывшего преступника и рассказывает сестре о своих догадках. Узнав, что за информацию о Фрэнке мафия готова заплатить солидное вознаграждение, коварная сестра решает сдать его преступникам….

Два парня-подростка решают однажды бросить школу, чтобы начать зарабатывать реальные деньги, а не просиживать штаны за партой, изучая никому не нужные предметы. Хулиганской натуры парни хотят найти себе соответствующую работу, но первое время им не везёт. Внезапно подросткам попадается объявление о работе, которая точно им по духу. Они отправляются по адресу, указанному в объявлении… и оказываются в якудза. Вот только в итоге выяснилось, что их работодатели, на самом деле, никакие не якудза, а мелкие жулики и отбитые на голову отморозки, которым человека убить, как нечего делать.