Рассказ о спартанском воине Керосе, который был захвачен в плен римской армией. Он избегает верной смерти и вынужден скрывать свое истинное происхождение до тех пор, пока не сможет присоединиться к своим товарищам…

Первый советник царицы малоазийского города Марсабад Талимы задумал предательство. Он решил устранить свою повелительницу, чтобы посадить на трон ее сестру Ревию, из-за спины которой мог бы править, оставаясь в тени. Чтобы осуществить коварный план, негодяй выписал из Рима группу вольных гладиаторов, за деньги готовых на все. Но верный страж Талимы, Мацист, заподозрил неладное. Он попытался внедриться в труппу «гастролеров», готовящихся к показательным боям на арене мерсабадского цирка, но без особого успеха. Впрочем, там, где хитрость Мациста не срабатывает, на помощь приходят его мускулы…

Бродячий охотник Мацист, приходит на земли двух враждующих племен. Он, спасает сына вождя племени от чудовища. После нападения, на них другого племени и похищения женщин, Мацист приходит на помощь.