В жестоком мире снегов и туманов, где от света зависит вся жизнь, драконы являются одновременно и его источником, и главной угрозой для людей. Огромный белый дракон убивает всю семью капитана Ахава, после чего одержимый местью Ахав собирает отряд отчаянных охотников и авантюристов для поисков дракона. Они отправляются в долгое путешествие, полное смертельных опасностей, и никто из них не знает, что найдут они на бескрайних просторах ледяных пустошей, и что потеряют...

Бедный сирота Джеффри с детства мечтает стать отважным рыцарем и служить своей стране. Но пока Джеффри – всего лишь конюх при монастыре, в котором он проживает. Однажды в подвале старого монастыря парень встречает Дрейка – последнего в мире живого дракона. Джеффри и Дрейк быстро становятся друзьями, и юноша выпускает дракона из подземелья, чтобы тот совершил свой первый полет. В один из дней по стране проносится слух, что королевству угрожает серьезная опасность. Юный Джеффри и его новый друг решают защитить свою родину…

У короля Айтона необычное сердце, когда он был совсем маленьким и был при смерти, могучий дракон спас его от смерти и поделился с ним своим сердцем. Теперь, когда король вырос, он стал жестоким тираном. Его наставник, видя в кого превратился король, винит во всем коварного дракона и решает отправиться на его поиски. Он убивает многих драконов, пока не находит последнего дракона и вопреки всему между убийцей драконов и последним драконом завязывается дружба. Наставник короля узнает, что именно этот дракон когда-то пожертвовал часть своего сердца, чтобы спасти будущего короля от смерти.