Один из американских миллиардеров оказывается на самом деле сумасшедшим ученым. Этот безумец собирается стереть с лица Земли все человечество и населить Землю супер людьми, которых он выращивает на принадлежащей ему космической станции. План безумного ученого становится известен разведке Великобритании, для ликвидации этой опасности отправляется лучший агент – Джеймс Бонд. Для того чтобы расстроить планы Дракса, Бонду придется побывать в Бразилии, Калифорнии и даже в космосе, где собственного и разворачиваются основные события.