Над планетой зависает загадочный шар инопланетного происхождения. Что это – долгожданный первый контакт или же инопланетные захватчики? Из шара на Землю прибывает тот, кто называет себя Посредником. После общения с ним, люди становятся подвержены влиянию злой силы, источник которой заключен в шаре. Не действует инопланетное влияние лишь на детей и сумасшедших. Двое детей – Сережа и Настя, видя что со взрослыми происходит что-то странное, решают во всем разобраться самостоятельно и предотвратить вторжение на Землю.