Нью-йоркская мафия отправляет своего агента во Францию, где тот должен договориться о поставке крупной партии наркотиков. Во время полета агент знакомится с загадочной француженкой. О планах американской мафии узнают парижские бандиты, которым выгодно сорвать планируемую поставку. В аэропорту Парижа агента уже поджидают французские головорезы. Парижанка спасает своего нового знакомого и помогает ему уйти от погони. В это же время о прибытие американского агента становится известно полиции, которая приступает к розыску мафиози.

Разгар Второй мировой, Йемен. На территории республики работает под прикрытием нацистский агент Вальо. Вскоре ему предстоит провернуть важную миссию, от исхода которой зависит и его жизнь. Ему необходимо приготовить систему дозаправки топливом, которое предназначено для самолётов, что должны будут совершить авианалёт на нефтяные базы и заводы Бахрейна. Эти базы сейчас находятся под протекторатом Англии, поэтому миссия находится под грифом «стратегически важная». Об этой миссии становится известно английскому майору Гаррису, который хочет помешать нацистам воплотить задуманное в реальность. Он берёт Валью под особый контроль.