1616 год. Францией правит 15-летний король Людовик XIII. Фаворит королевы-матери Марии Медичи граф Кончини получает из ее рук титул маршала Д'Анкра и назначение первым министром Франции. Супруга Кончини и королева-мать готовят дворцовый переворот с целью отстранения от престола юного наследника и провозглашения королем Кончини. В это же время влиятельные дворяне объединяются чтобы короновать своего кандидата - Шарля Ангулемского.....

В то время как Голиаф сражается с огнедышащей трехглавой псиной и ужасной летучей мышью, его брат Илюс в это время влюбляется в невесту злого короля Эврисфея, который убил родителей Голиафа. Он захватывает Илюса в плен и приговаривает его к смерти. Дальше хуже, кентавр похищает жену бедного Голиафа и приводит ее к этому ужасному тирану…