Вторая мировая война закончилась, и многие города представляли собой жуткое зрелище. Так же было и одном из городов Японии, где разворачивается действие фильма. Здесь орудует преступная группировка якудза, один из предводителей которой, Геносуки, полностью контролирует черный рынок. После войны царит полный хаос, и все, что осталось после ухоа американцев, захватывает другой якудза – Иваса. Его банда рассчитывает стать самой влиятельной в этой сфере. В результате противостояния двух группировок погибает Геносуки, но он успевает назвать своего преемника. Синдзи Тердзиму дает клятву продолжить начатое дело и не заниматься местью убийцам. Поначалу он пытается действовать мирно, но враждебно настроенная банда Ивасы все же вынуждает его нарушить клятву.

Умение быть лучшим в своем деле не просто так дается и порой труда мало, в данном вопросе следует иметь талант и верно его развить. Миямото Мусаси владел мечом и тяготел все больше шлифовать свои умения. Ему приходилось проходить верность своему призванию в самых невообразимых условиях. И даже будучи в заточении. И с лучшими мастерами. Но есть такие мастера, с которыми Миямото не доводилось биться. Настает время встречи двух отменных мастеров, коими являются Миямото и Кодзиро. Их ждет поединок и явно не простой. Да им легкий бой и не требуется, ведь оба достигли вершин и не комильфо пользоваться слабыми противниками.