Юзек – безработный молодой преподаватель. Иногда он подрабатывает частными уроками английского языка на дому. За репетиторство он берёт немного, но на жизнь хватает. Однажды к нему за помощью обращается красивая девушка Кинга. Она невеста американского парня Гарри. Девушка просит Юзека позаниматься с ней английским языком, чтобы не выглядеть безграмотной перед родственниками жениха. Вскоре она должна покинуть город и отправиться с бойфрендом в Америку. Перед отъездом Гарри таинственным образом исчезает в неизвестном направлении. Кинге остался от него только чемодан. Юзек пытается помочь девушке в поисках пропавшего жениха, но вместо этого попадает в череду неприятных событий.

После образование СССР перед коммунистами встает задача сорвать международный заговор, направленный против советской власти. Главным действующим лицом в этой операции становится Ф.Э. Дзержинский, получивший прозвище «Железный Феликс». Он является председателем ВЧК и наркомом путей сообщения. Помимо борьбы с внешними врагами, нужно решать и множество проблем, возникших внутри страны. Чтобы наладить промышленный процесс, который был фактически уничтожен в ходе революции, Дзержинский привлекает представителей интеллигенции, уцелевших после восстания.