Настала вторая половина девятнадцатого века и на тот период времени армия Великобритании установила контроль над территорией Индии. Параллельно с этими событиями состоялся военный суд над офицером, которого обвиняли в проявлении трусости. Было решено уволить его. Вот только обвинение было ложным. Офицер же не смог доказать свою правоту, вероятно и потому, что лишь наполовину являлся англичанином, будучи ещё и индусом и к нему отнеслись предвзято по этой причине. Он решает отмстить своим бывшим соратникам, оказавшихся врагами, за то, что с ним так обошлись, и становится одним из участников мятежных племен.

За последние несколько месяцев в Бразилии неизвестные зверски убили нескольких влиятельных политиков. Для своих кровожадных целей они используют загипнотизированных террористов. Дело принимает серьёзный оборот. К расследованию подключены лучшие силы. Раскрыть дело и поймать злодеев берётся известный суперагент OSS 117. Он отправляется в Бразилию, чтобы встретиться лицом к лицу с яростью, опасностью и коварством неизвестного противника. Впереди его ждут новые убийства, леса Амазонки, встречи с секретными террористическими организациями и с красавицей-блондинкой.