Летом Руслан приехал с мамой на дачу, но ему всё время не везёт. В первый раз ему не повезло с именем. Из-за несогласия родителей, ему досталось имя Руслан, а называют его все — Лялька. Ну скажите на милость — разве станет хоть один уважающий себя мальчишка радоваться такому имени? Да и теперь он остался один, без друзей, соседи — один совсем малыш, а другой — настоящий жлоб. А с ребятами из поселка подружиться не удалось — опять помешало имя. Мальчишки только посмеялись и не захотели с ним водиться.

Удивительные похождения четырех друзей — трех собак: овчарки Фрамы, эрделя Бубрика, дворняги Тошки и кота Светофора. Хозяин овчарки Фрама и эрделя Бубрика уезжает в командировку на Север. Двум друзьям-псам приходится переехаь на время к дворняжке Тошке и коту Светофору, которые не очень любезно принимают вначале гостей. Но вскоре все четверо становятся друзьями. Им даже удается поймать браконьера.

Старшеклассник Сергей Крашенинников (Крош), однажды, совершенно случайно, знакомится с Владимиром Николаевичем — интересным человеком, коллекционером нэцке. Но вскоре Крош обнаруживает, что за открытой дружелюбностью и порядочностью этого человека стоят совершенно противоположные качества. Невольно став участником подлых махинаций фанатичного коллекционера, Крош по зову совести спешит распутать и исправить накалившуюся ситуацию.

Советским разведчикам дано задание отправиться в тыл врага на рискованную боевую операцию, от успешного выполнения которой зависит судьба фронта. Переодевшись в немецкую форму, они садятся на трофейный "Мерседес" и пересекают линию фронта

Фильм состоит из восьми частей, каждая часть – это отдельный рассказ. На протяжении всей ленты прослеживается эволюция советских погран войск с первых дней революции до 70-х годов. Для каждого момента времени характерны свои проблемы, если изначально пограничники вынуждены были бороться с вывозом материальных ценностей из молодого советского государства, то потом они стоят на страже обороноспособности страны. Основной задачей погран отрядов становится разоблачение и пресечение попыток западный спецслужб похитить секретную информацию…