В поезде, где работает образцовая бригада проводников, случается чрезвычайное происшествие: у популярной эстрадной певицы пропадает пиджак, в кармане которого лежал загранпаспорт. Звезде предстоят заграничные гастроли, поэтому потеря документа угрожает большими неприятностями. Возмущенный администратор требует немедленного расследования, и на ближайшей станции в вагон должны войти сотрудники милиции, но вместо них в поезд садятся безбилетные командированные на учебу медики, которым срочно нужно попасть в Ленинград. Чтобы их не высадили, самозванцы вынуждены начать расследование…

Действия фильма разворачиваются в семидесятых годах девятнадцатого века в Мексике. Новый французский император Наполеон третий отправляет в Мексику корпус своих военных, чтобы совершить государственный переворот и передать власть над страной австрийцу Максимилиану Габсбургу. После того как Максимилиан занимает президентский пост, Бенито Хуарес, бывший президент Мексики, начинает создавать отряды из тех, кто остался верен ему. В Мексике начинается война с захватчиками власти, на стороне бывшего президента выступает и племя индейцев под предводительством вождя по прозвищу Медвежий Глаз.