Действия фильма разворачиваются в далеком будущем, в этой реальности на Земле разразилась война, которую в последствии называли «великой войной», после этой войны мир оказался под властью могущественного альянса, а вся планета оказалась заражена. Главный герой фильма – ученый, занимающийся вопросами генетики. Он добивается поддержки правительства и приступает к работе над выращиванием человеческих органов, которые планирует трансплантировать зараженным. Но все пойдет не так как он запланировал, многочисленная армия клонов восстанет против своих создателей, остановить угрозу может лишь один человек, необычный сын профессора - Тэтсио...

Земные ученые изучают общество одной далекой планеты. На этой планете царит средневековье, со всеми его зверствами и тиранией, но ученые не могут вмешиваться, они выступают лишь в роли наблюдателей. Одним из таких наблюдателей является историк, живущий на планете под именем Румата. Долгое время ему удавалось практически не вмешиваться в жизнь изучаемой планеты, но когда к власти приходит Дон Рэба – кровь начинает литься рекой. После смерти близкого для Руматы человека, он отвергает идею невмешательства и берет в руки меч.