Действие приключенческого фильма происходят в 1927 году в небольшом губернском городке. Новым начальником уголовного розыска назначается бывший красный командир Константин Воронцов. В это время в городе появляется матерый рецидивист Корней. Благодаря успешно проведенной операции, становится известно место воровского схода, но Корней, предчувствуя засаду, в последний момент меняет место встречи. Времени предупредить своих у Воронцова нет, и ему приходится одному идти на воровской сход.

Ясновидящий Алекс Гарднер привлекается профессором Новотни, специалистом по парапсихологии, для того, чтобы проникнуть в кошмары самого президента США и попробовать изменить их мрачное содержание. Но некая военная организация преследует совсем другие цели — убить американского президента, воздействуя на него во сне.