Если долго играться в перемещения во времени, то рано или поздно это приведет к осложнениям. Так и произошло с доктором Кто, которому предстояло пройти регенерацию после столкновения с киберлюдьми в Антарктиде. Но он решил не делать этого и отправился в своему кораблю, способному путешествовать во времени. Так он случайно встретился с Двенадцатым Кто, помимо которого встретил еще и подстреленного в 1914 году британского капитана Арчибальда Летбридж-Стюарта. Эту компанию похитил таинственный планетолет, время на котором вообще не движется. Здесь оба доктора видят свою давнюю знакомую, но им кажется, что это не совсем она. После побега с корабля героев ждут приключения на планете Вилленгард, населенной представителями расы далеков. Они-то и поведают некоторые подробности жизни на Земле.

Когда-то давно люди мирно сосуществовали с Крылатым Народом. Между ними было взаимопонимание, и даже доверие. Но затем произошёл конфликт, который в итоге привёл к затяжной войне между двумя народами, некогда бывшими друзьями. Война растянулась на несколько лет, но человечеству всё же удалось победить противника. Проигравшие вскоре покинули материк. Люди, в свою очередь, сожгли их город. С тех пор прошло много лет. Однако крылатые не забыли о своём жестоком поражении. Они ждали момента, чтобы отомстить, и дождались его. Последний наследник вождей крылатых выступил перед собранием с хитрой идеей. Воплотив её в реальность, люди падут.