Когда-то давно миром правила магия, но люди стали забывать старых богов. Маги, феи и драконы стали потихоньку уходить в прошлое. Злая волшебница Мэб решила наказать людей за их неосмотрительность. Ей на помощь пришли король Ворнигер и волшебница Моргана. Они рассчитывали переманить на темную сторону величайшего волшебника всех времен – Мерлина. Но Мерлину чужды были мысли о власти над миром, он лишь хотел спокойно жить и воспитывать будущего короля Артура. Так началась долгая война между Мерлином и силами тьмы.

Царь Карбис и королева Кора испытывают трудности со сбором дани с шести подчиненных царств. По совету отвратительного домашнего насекомообразного чудовища, питающегося младенцами и людьми, они просили кузнеца выковать шесть колец, надев которые, цари превратятся в рабов. Кора от жадности велела выковать семь колец... Все, кроме кузнеца Остапа и свободолюбивого царства Орлов, подчинились злым силам.