Егоров – молодой охотовед. Руководство однажды отправляет его на практику в тайгу, где специалист должен поймать тигра, чтобы доказать своё профессионализм. Здесь шефство над ним берёт Артём, опытный охотник, который давно занимается этим делом. Вместе с другими охотниками и собаками они отправляются в лес на поиски тигра. Два месяца они пытались найти добычу, но цели так и не видно. В какой-то момент группа расслабилась. Тигр почувствовал это и убил лидера группы. Егоров от неожиданности пристрелил хищника. Охотники были подавлены, ведь столько времени провозились зря. Редкий экземпляр убит. Охотники сходятся во мнении, что Егоров пока не готов стать настоящим ловцом.

Третий год экспедиция ищет возбудителя инфекционной болезни, свирепствующей в уссурийской тайге, где скоро должно начаться крупное строительство. Тем временем враг стремится уничтожить плоды многолетнего труда советских микробиологов. Молодой ученый Василий Желудев разоблачает матерого диверсанта и принуждает его бежать в тайгу.