В центре событий фильма террористическая организация «СПЕКТР». Террористы нуждаются в деньгах и поэтому шантажируют правительство Великобритании, угрожая взорвать здание правительства. Террористическая организация специально захватывает бомбардировщик, на борту которого находятся 2 бомбы. Взамен террористы требуют бриллиант, стоимость которого 100 миллионов фунтов стерлингов, только при таком условии террористы не станут взрывать правительство. Распутать это дело может только Джеймс Бонд, именно он и берёт всё в свои руки.

Международная преступная организация похищает ученого профессора Франца Курца, который сделал потрясающее открытие: оружие, способное расплавлять все твердые предметы, включая металл. Преступники намереваются продать изобретение профессора Курца за очень крупную сумму денег. На спасение ученого отправляется секретный агент ЦРУ по имени Дик Маллой, имеющий порядковый номер 077. В поисках ему помогает дочь профессора, очаровательная девушка Роми. Но об этом открытии вскоре становится известно и русским…

Группе советских контрразведчиков удается выследить и обезвредить шпионов, засланных на территорию нашей страны для получения секретной информации о строительстве в Приозерске крупного военно-промышленного комплекса.

На одном из военных кораблей Северного флота недалеко от границы проходят секретные испытания нового акваланга, разработанного советским ученым. Район испытаний тщательно охраняется пограничниками. Для испытания нового акваланга собраны лучшие ныряльщики со всех флотов, за состоянием их здоровья наблюдает опытный врач, и возглавляет испытания лично изобретатель. Уникальные возможности нового подводного дыхательного аппарата, превышающие все имеющиеся на данный момент аналоги в мире, всерьез интересуют западную разведку. Также их интересуют дневники ученого, в которых фиксируются все этапы испытаний. Для изъятия этих дневников под видом помощника врача из Москвы прилетает молодая аспирантка мединститута Балашова.