На ночной дороге Чарли повстречался странный полицейский. Этот человек забрал у водителя невесту и скрылся с ней в неизвестном направлении. Хозяин мотеля «Последний шанс», находящегося неподалеку от места происшествия, объяснил Чарли: с кем ему пришлось встретиться на дороге. Дело в том, что где-то рядом с хайвэем находится выход в другое измерение. В этом измерении находится Адский город и обитает там сам Дьявол. Видимо мужчине довелось повстречаться с самим хозяином этого города или же с одним из его страшных слуг.