Тобиас Граммет – известный испанский режиссёр, пытающийся снять рекламный ролик. Однако в силу определённых трудностей он не в состоянии завершить начатое. А тут внезапно куда-то исчезает и творческое вдохновение. В поисках музы Тоби отправляется в небольшой городок, где он когда-то снимал первый фильм про Дон Кихота. С этого фильма Тобиас Граммет и начал карьеру режиссёра. Он считает, что эта поездка поможет ему закончить работу над роликом. В деревне режиссёр встречает того самого актёра, который исполнил главную роль. Несмотря на то, что с того времени прошло немало лет, старик до сих пор считает себя Дон Кихотом, а когда увидел Тоби, то и вовсе в этом убедился. Приняв того за Санчо, старик решает отправиться в невероятное путешествие и завершить некогда начатое дело.

Аджат – 38-летний талантливый мошенник, выдающий себя за факира. Однажды он придумал хитрый план по обогащению, так как давно хотел реализовать одну свою мечту. Мошеннику всегда хотелось заиметь кровать с матрасом из гвоздей, которая продаётся только в «ИКЕА». Он рассказал односельчанам басню о том, что на таких кроватях когда-то спали великие божества, обладающие невероятной силой. В итоге жители собрали кругленькую сумму и отдали все деньги мошеннику. Факир дал обещание жителям, что закупит кровати и вернётся. После этого он отправился в Париж. Внезапно все планы рушатся. По нелепой случайности мошенник оказался запертым в шкафу. В итоге вместо путешествия в Париж факир отправился в причудливое странствие по всему миру.