Маленький Хуго каждый год ждет, когда к нему в канун Рождества из волшебной страны прилетит его друг — эльф Пикси. Но в этот раз, чтобы спасти жизнь Пикси, Хуго придется отправиться в страну эльфов.

Главный герой – Пелле – радуется жизни, ведь наконец-то Ида стала его подругой, а Мальчик-муравей расправился со всеми злодеями в городе. Теперь он готов спрятать подальше костюм муравья и наслаждаться совместными каникулами со своей любимой Идой, но не тут-то было! Совершенно неожиданно каникулы приобретают непредсказуемый поворот, потому что откуда-то появился совершенно новый и неизвестный никому супергерой. Он привлекает внимание журналистов, да еще на свободу вышел Блоха, с которым у Мальчика-муравья давние счеты. Оставшись без помощников после отказа своего верного друга, Пелле разочарован, но неожиданно приходит помощь, которой он и не ждал.

1204 год, Норвегию раздирает гражданская война. Незаконнорожденного сына короля Хокона III Сверрессона и Инги из Вартейга хранят в глубокой тайне. Мальчик был внебрачным сыном короля и родился после его смерти, что спровоцировало кровавую междоусобицу. Биркебейнеры (ополчение, созданное его дедом, королем Сверре Сигурдсоном) признали мальчика наследником трона Норвегии. Однако католические священники объявили охоту на ребенка с целью его уничтожения.