Город Биг-Сити насчитывал неплохое количество населения. После дерзкого нападения индейцев, в городке остались только малые дети, престарелый пьяница и полоумный молодой человек. Для поддержания общего порядка, дети решили взять инициативу в свои руки. Малыши начинают выполнять обязанности своих родителей, но это оказалось очень сложным. Некоторые запросто вошли в курс дела, а вот дети палача, ночной бабочки и гробовщика не смогли вникнуть. К проблемам адаптации к новым занятиям прибавилось наступление детей индейцев. Теперь только маленькие жители городка могут защитить свои родные места от пришедших.

Французская женщина усыновляет мальчика-монгола, о прошлой жизни которого ей практически ничего неизвестно. Спустя некоторое время француженка вместе со своим приемным сыном попадает в аварию. Сама женщина отделывается незначительными травмами, а ее приемный сын впадает в кому. Традиционные врачи ничем не могут помочь женщине, но находится немецкий доктор, который обещает помочь ребенку. Для этого ему нужно узнать прошлое о ребенке. Француженка отравляется в Монголию, чтобы выяснить прошлое своего приемного сына.

Действия фильма разворачиваются в Англии в восьмидесятых годах прошлого века. Мальчик Уилл растет в семье, где торжествует весьма строгая мораль. Ребенок лишен всех тех радостей, которые доступны большинству его сверстников. Ни современная музыка, ни, тем более, телевидение в его семье не приветствуются. Приятель Уилла, Ли Картер, дает мальчику копию фильма «Рэмбо». Этот фильм полностью меняет представление Уилла о современном мире и о жизни в целом. У Картера есть любительская видеокамера и мальчишки решают снять собственный фильм.