Действие картины происходит в неспокойной колониальной Индии (современная граница между Пакистаном и Афганистаном). Стараясь заручиться поддержкой местного и вполне миролюбивого раджи, с ним подписан договор о мире и расположении миссии англичан рядом с княжеским дворцом. Княжество раджи является ключевым в неспокойном районе за 4 дня пути на север от Пешавара, где расположены главные силы британцев и живет губернатор.