Аптекарю Уиллу Планкетту надоело иметь дело с порошками и склянками, он решает испытать судьбу и стать романтиком большой дороги или, проще говоря, разбойником. К нему присоединяется Джеймс Маклейн, на котором весит огромное количество долгов и который вынужден скрываться от своих кредиторов. Планкетт и Маклейн вместе отправляются на поиски приключений. Вскоре эта парочка становится самыми опасными и безжалостными разбойниками, на совести которых уже не один десяток ограблений. Но друзьям не повезло, их угораздило влюбиться в одну и ту же девушку – Реббеку, которая является еще и дочерью прокурора.

Фильм снят по роману Мервина Пика «Горменгаст». В старинном замке Горменгаст вот уже несколько сотен лет живет династия Гроун. Но перемены все же приходят в древний замок после рождения Титуса, нового наследника престола. Человек по имени Стирпайк хочет прервать правление древней династии и узурпировать власть. Для достижения цели, по его мнению, хороши любые средства: ложь, хитрость, жестокость, предательство – все идет в ход. В конце концов, на пути Стирпайка к власти остается лишь законный наследник престола Титус, который не собирается сдаваться без боя.