В фильме не сказано в каком году происходят события.Генерал Юань Чун Хуань защищает границу собственной страны от нападения варваров.Он ждет подкрепления от генерала Лу Цяна,но тот вступил в сговор с врагами и намеренно не отправляет войска.Генерал Юань Чун Хуань пишет письмо своему другу Хун Чжуну,дабы тот нашел компромат на Лу Цяна и вынудил предателя отправить на помощь войска.Хун Чжун и группа молодых патриотов сделают все возможное,чтобы защитить собственную страну и изгнать варваров.