Времена правления династии Мин. Злой премьер министр Цзя Дан обманывает юного императора. Он использует его силу и власть, чтобы угнетать народ. Императорский ученый Сонг Юань раскрывает замысел негодяя и пытается разоблачить его, но нечестивый премьер министр арестовывает Сонг Юаня и сажает его в тюрьму. Жена и дочь ученого пытаются спасти мужа и отца. Когда то, покойный император, наградил Сонг Юаня железным щитом милосердия. Знак, предъявитель которого, должен быть помилован за любое совершенное преступление. Теперь жене и дочери ученого предстоит не простая задача. Донести железный щит до столицы и показать его юному императору. Путь не близок и злой премьер министр не дремлет. И чтобы смогли сделать две беззащитные женщины, если бы судьба не послала им на помощь великого меченосца…

Таинственная незнакомка в маске убивает учеников и мастеров пяти кланов боевых искусств. Все подозрения падают на девушку Ю Фэй Ся, так как только ее семья практикует стиль Ядовитая ладонь. И именно этот стиль использует убийца. Мужественная девушка решает доказать свою невиновность и вывести убийцу на чистую воду

Великий мастер боевых искусств перед смертью создал руководство по кунг-фу, в котором отразил весь свой опыт и все свои знания. Зная, что двое из его учеников являются смертельными врагами, старый мастер разделил руководство на 2 части. Спустя годы одна из частей попадает к главе семьи Инь по прозвищу «Король преисподней», а другая часть — в руки мастера Дэн Фэя по прозвищу «Крылатый тигр». Королю преисподней нужно все руководство и он хочет выдать замуж свою родную сестру Цай Фа за крылатого тигра, чтобы та помогла ему завладеть второй половиной руководства. А изучив объединенное руководство можно стать лучшим бойцом в мире.