1925 год, времена японской оккупации в Корее. Любитель тигриных шкур, японский военный министр, приказывает схватить свирепого "Короля всех тигров Кореи". Понимая всю опасность задания, охотники обращаются к бывшему товарищу, некогда величайшему охотнику страны. Тот отказывается помочь, однако его сын, после ссоры с отцом, вступает в ряды охотников.

1795 год, девятнадцатый год правления короля Чончжо. В Чосоне появляется большое количество поддельных серебряных монет, что создаёт угрозу для экономики страны. Детектив Ким Мин возглавляет группу по раскрытию схемы фальшивомонетчиков. В ходе расследования он вместе со своим закадычным другом и соратником Со-пхилем выходят на след преступников, ведущий в небольшую деревню. Там детективы встречают девочку Та-хэ, которая просит их помочь найти её сестру. Вскоре Та-хэ тоже исчезает, а на побережье начинает выбрасывать трупы деревенских детей.