Побережье Черного моря. Старая шхуна "Надежда", гордость капитана Ангелова, достойно служит группе ребят, которые на её палубе узнают вкус плавания. Управление порта решает отдать судно на слом, а капитана отправить на пенсию. Капитан Ангелов болезненно это переживает, получает сердечный приступ и попадает в больницу. Но его молодые друзья хотят спасти "Надежду". Им на помощь приходит Юрек, подросток из Польши. Под его командой ребята похищают судно.

1918 год. В маленький гарнизон где-то в венгерской провинции прибывает новый заместитель командира обер-лейтенант фон Ногай. Уверенный в себе австриец, страстно желающий превратить здешнее многонациональное скопище разгильдяев и раздолбаев в боеспособную роту императорской армии. Особое внимание он обращает на «неблагонадежных». Одним из которых является молодой поляк, рядовой Ян Канёвский, по прозвищу Каня. Последний вместе с венгром Бенедеком планирует операцию «Покрывало» — побег из армии.

Фильм повествуют о сложной и бескомпромиссной борьбе германской (Абвер) и польской (2-ой отдел Главного штаба) разведывательных структур накануне Второй мировой войны. В эту борьбу оказывается втянутым и главный герой — капитан Адам Ивинский.