Фильм повествует о жизни и приключениях советских школьников в предвоенные годы. О том, как вчерашние друзья - одноклассники едва не становятся врагами. Фильм первый, снятый по одноименному роману - трилогии Валентины Осеевой.

По одноименной повести Георгия Брянцева. Послевоенные годы. Якут-охотник Быкадыров обнаруживает в тайге таинственные следы, ведущие в поселок, где только что совершено убийство начальника геологической экспедиции. Для расследования преступления из Москвы приезжает группа сотрудников госбезопасности. Боясь разоблачения, диверсанты покидают поселок и бегут к условленному месту. Оперативной группе удается задержать убийц и экипаж прилетевшего за ними самолета.

Молодой крестьянин Юрась, талантливый резчик по дереву, любит дочь гончара Настю. Девушка отвечает Юрасю взаимностью. Однако её мать не хочет отдавать дочь за бедняка и предпочитает ему чванливого и глупого школяра Самохвальского, который уже давно добивается руки Насти. На помощь молодым влюбленным приходит Нестёрка. Переодевшись в мантию учёного, он выступает противником Самохвальского на диспуте, устроенном паном Барановским…

Для восхождения на гору Камир-Сар, на неприступной вершине которой по заключению молодого ученого Арташеса Маляна находится редкое месторождение ртути и серебра, несмотря на противодействие маститого профессора Даниэль-бека, организуется экспедиция во главе с Маляном. Информация о смелом походе советских ученых доходит до Альвареца да Кортеца, хозяина одного из крупнейших европейских химических концернов. В молодости он побывал на этой вершине и, чтобы скрыть обнаруженные металлы, сбросил русского ученого Шелагина в пропасть, заставив молчать Даниэль-бека. Иностранная разведка получает задание сорвать экспедицию…

1920 год. Западные страны предпринимают попытки использовать Бухарское ханство — бывший протекторат царской России — в целях борьбы с Советской властью. Прибывшие в Ташкент М. В. Фрунзе и В. В. Куйбышев организовывают массы на борьбу с контрреволюционерами и агентами иностранных разведок.

Третий год экспедиция ищет возбудителя инфекционной болезни, свирепствующей в уссурийской тайге, где скоро должно начаться крупное строительство. Тем временем враг стремится уничтожить плоды многолетнего труда советских микробиологов. Молодой ученый Василий Желудев разоблачает матерого диверсанта и принуждает его бежать в тайгу.

По одноимёной повести Анатолия Рыбакова. Петроград, 1922 год. Несколько юных пионеров оказываются в центре детективной истории. Им удается выследить опасногопреступника, в руках которого — ключ к разгадке тайны старинного морского кортика.

В жизнь Серёжи Баташова, юного барабанщика пионерской организации, приходит беда. Его отца, инженера секретного завода, арестовывают за потерю секретных документов. Виновная в этом мачеха выходит замуж и уезжает с новым мужем на курорт, оставив Серёжу одного дома. Пользуясь доверчивостью предоставленного самому себе мальчика, в квартире Баташовых обосновалась уголовно-шпионская организация

«Бороться искать, найти и не сдаваться» — эта романтическая клятва, данная в детстве Саней Григорьевым, долгие годы вела его к осуществлению заветной мечты: стать полярным летчиком и отыскать следы пропавшей арктической экспедиции капитана Татаринова.

Дальний Восток. Из-за снегопадов на одной из автостанций горной дороги застряли десятки машин. Разбушевавшаяся стихия препятствует дальнейшему движению. Срочные грузы и пассажиры остаются не доставленными. Уже вечером на автостанцию прибывают два странных пассажира – капитан госбезопасности и «иностранный турист». Стихия за ночь не утихла, но несмотря на это, утром автоколонна отправляется в путь. Ведь под личиной «иностранного туриста» скрывается диверсант у которого назначена встреча на перевале.