Дни летних каникул. Увлечённый чтением книги Арсеньева о смелом охотнике Дерсу Узала, школьник Авдал опаздывает вернуться в кочевье пастухов, откуда его послали за провиантом. Друзья уговаривают Авдала переночевать, обещая проводить его. Утром пятеро ребят, Ашот, Шушик, Авдал, Гагик и Саркис, отправляются в путь. Саркис предлагает идти кратчайшим путём, через Барсово ущелье. Уверения Ашота, что в ущелье нет выхода, бурно отвергаются Саркисом. Друзья вступают на тропу, ведущую к ущелью. Внезапно налетевший буран разрушает мост, по которому ребята только что прошли. Вход в ущелье оказывается заваленным. Под ливнем, без еды и огня пятеро друзей становятся пленниками Барсова ущелья…

По одноименной повести Л. Линькова. О борьбе с контрреволюционным подпольем на юге страны в первые годы Советской власти.

В лесу недалеко от села поселилась волчья стая. Ее дерзкие набеги во главе с матерым вожаком Трехпалым опустошали колхозное стадо. В центре фильма опасные приключения группы колхозных ребят-школьников, решивших, во что бы то ни стало уничтожить хищников.

На узловой станции в семье машиниста живет мальчик Миколка по прозвищу Паровоз. Узнав о том, что через станцию будет проезжать царь, Миколка решает пожаловаться царю на начальника станции, обижающего отца. Но по пути мальчика избивают жандармы, и теперь Миколка мечтает о мести. Но отомстить он не успевает — события в стране начинают меняться с удивительной быстротой, и домик его отца оказывается в центре этих событий…

По мотивам одноименной повести А.Церетели. Шестнадцатый век. Восточный регион Грузии захватил иранский шах. Грузины восстали против захватчиков. Главный герой фильма — Баши Ачук. Его настоящее имя Глаха Бакрадзе. Прозвище он получает от Иранцев («Баши ачук» означает человек без шапки).