Гестапо Триеста отчаянно пытается поймать смелого партизана-разведчика Михайло, но каждый раз ему удаётся ускользнуть от опасности и обмануть гестаповцев. Он неоднократно появлялся в городах в форме немца, творил всякие дерзкие вещи, а потом внезапно исчезал, оставляя нацистов ни с чем. Его усилиями погибло множество немецких солдат и офицеров. Кроме этого, отряду партизан под предводительством Михайло, удалось освободить больше 700 пленных. Немцы даже назначили за его голову награду, но взять живым его так и не удалось. Михайло погиб в окружении, не сдавшись на милость врагу. Фильм основан на реальных событиях.

Народ славного города Калевала мечтает заполучить в своё вечное владение магическую мельницу Сампо. Эта чудо-мельница делает муку без зерна, а ещё она может давать мёд, соль и даже золото. Проживает в Калевале вековечный мастер, который может сделать такую мельницу, но для работы ему нужен небесный огонь, который был украден королевой-чародейкой Лоухи. Королева и сама хотела бы заиметь такую мельницу, да только для этого ей нужен мастер, который проживает в Калевале. Простыми словами его не заставишь работать на неё, тогда-то она и решается на дерзкий шаг. Чародейка похищает сестру мастера.

Осетинский князь переживает страшное горе. Умерла его любимая дочь. Однажды ему подкидывают маленькую девчушку, которую князь решает удочерить в память о дочери. Девочку нарекают Фатимой. Спустя годы девочка вырастает красавицей и в неё влюбляется сын князя, а затем и батрак князя. Однако последний, чтобы не разрушать счастье любимой, скрывает свои чувства. Внезапно начинается русско-турецкая война и возлюбленный Фатимы уезжает на войну. Он должен был вернуться через пять лет, но не вернулся и через десять. Горе Фатимы нет предела. По закону она должна выйти замуж. Однако девушка не хочет выходить замуж за подданных князя и берёт в женихи батрака.

Российский путешественник и первооткрыватель Афанасий Никитин отправляется в свое знаменитое путешествие, получившее в последствии название «Хождение за три моря». В пятнадцатом веке Индия для России была далекой и загадочной страной, о которой ходили самые разные слухи. Купец из Твери – Афанасий Никитин, решил отправиться в далекую Индию, чтобы своими глазами увидеть индийские чудеса. Результатом путешествия Никитина стал торговый путь, который связал Европу и Индию. На протяжении нескольких веков этим торговым путем активно пользовались российские купцы.