В далекие времена японский монах Кукай пытается осуществить обряд изгнания бесов у двора китайского императора. Однако сам правитель никак не может выйти из необычного и пугающего состояния – он в течение семи дней вообще не закрывает глаза. Кукаю не удается спасти правителя, поскольку тот умирает прямо на глазах у молодого знатока экзорцизма. Маг собственной кожей ощущает присутствие кошки черного окраса во дворце. Вскоре ему предстоит в союзе с писарем императора Бо Цзюйи узнавать подробности череды жутких фактов, которые напрямую связаны с этим внезапным черным хвостатым гостем.

Казалось бы, молодость – это лучшая пора в жизни человека. Однако с этим мог бы поспорить молодой парень по имени Тамура. Казалось бы, «твой дом – это твоя крепость», но и с этим утверждением Тамура может легко поспорить. Да и как тут не спорить, когда у тебя нет ничего этого. У тебя нет близких людей, которые могли бы помочь и поддержать в трудную минуту, нечего есть, у тебя нет крыши над головой, под которой можно было бы спрятаться от разного рода неприятностей. В одиночестве справляться с многочисленными проблемами и трудностями дело непростое. Однако Тамура не знает другого пути, ведь вся жизнь его состоит только из проблем.