Картина в формате трагикомедии абсурда снята на основе произведений Даниила Хармса. Для воссоздания атмосферы 30-х годов режиссер копирует манеру съемок, оснащает фильм «состаренным» звуком, воспроизводит актерскую игру того времени. В результате авторский текст звучит достоверно, а зритель погружается в атмосферу того времени, в котором творил гений абсурда. Ряд произведений Хармса связываются в одно с помощью странного персонажа в матросском бушлате. Он проходит сквозь всю «КлоунАду», проживая разные обстоятельства и выходя сухим из воды. Этот матрос – воплощение человека, которого можно было встретить повсеместно в начале 30-х годов.

Фергюс – молодой мужчина, родившийся и выросший в Ирландии. Однако в силу определённых причин он вынужден был переехать в Штаты. Так и не смог Фергюс почувствовать себя здесь, как дома. Наверное, по этой причине он и легко переносит походную жизнь без домашнего уюта, семейного тепла и постоянного жилья. Он перемещается из штата в штат на своём мотоцикле с коляской, знакомясь с новыми людьми и любуясь живописной природой. Перемещаясь от посёлка к посёлку, Фергюс повествует местных жителям об опасностях зубных заболеваний и учит их пользоваться зубной щёткой. Иногда он играет в доктора и лечит больных…

39-й год. Где-то посреди бескрайнего космоса находится планета-тюрьма, в которой содержатся особо опасные преступники. Здесь же находится и четверо друзей – очень опасные рецидивисты. Тюрьма хорошо защищена, но каким-то невероятным образом террористам удаётся сбежать с планеты и отправиться в сторону Земли. Там они необычным способом вселяются в тела местных жителей. Когда о сбежавших террористах стало известно межгалактическому правительству, по их следу был отправлен профессиональный агент, чтобы уничтожить бандитов. Террористы залегли на дно на 50 лет, и вот пришло время снова восстать.

Джои – известный американский карикатурист. Однажды его приглашают на выставку в Париж, где будут демонстрироваться общественности его работы. Джои соглашается на поездку за границу. Для него это первая поездка. Однако приехав в Париж, мужчина испытал такое моральное и культурное потрясение, что не смог выдержать морального напряжения и стал собираться домой. Но дочь отговаривает мужчину возвращаться домой. Она давно покинула отчий дом, уехав изучать литературу в Сорбонну. Здесь же она познакомила отца с известным профессором, который оказался поклонником карикатуриста.