В жизни женщины по имени Рэйчел Логан поначалу все складывалось довольно благополучно, но однажды она столкнулась с серьезными проблемами. Трудности навалились на нее, словно снежный ком, и казалось, что конца им не видно. В одиночку справиться с ними Рэйчел не смогла, как бы она ни пыталась, и тогда она в отчаянии начала просить Бога о помощи. Ее молитвы были услышаны, и с небес спускается ангел Кларенс, который будет оберегать Рэйчел и помогать ей разгребать проблемы в жизни и на службе. Кларенс начинает творить добро, помогая людям, и в процессе этого марафона доброты он с каждым днем молодеет.

Полицейский из Лос-Анджелеса Джек Муни – убежденный расист, в этом вопросе мужчина не допускает ни каких компромиссов, и ничто не способно изменить его мнение о людях другого цвета кожи. Очнувшись после операции по пересадке сердца, Джек узнал, что его донором стал погибший негр, знакомый полицейского, являющийся его заклятым врагом. Но это были всего лишь «цветочки». Вскоре ненавистный чернокожий начал являться Джеку в качестве призрака, не оставляя в покое несчастного полицейского ни на одну секунду.