Торговцы предметами искусств оказываются в лабиринтах одного отеля в Ливерпуле. Потерявшимся мужчинам придется решать сложную загадку. Они обнаруживают некую странность, что в отеле практически никого нет из персонала. Постепенно между ними завязывается беседа. Они затрагивают самые разнообразные темы, которые охватывают и еду и политику, международное положение страны и даже о собаках заикаются. Постепенно их одолевает голод, и они отправляются на поиски хорошего ресторана. Разве что они уже не в Ливерпуле, а попадают Роттердам, Гонконг и даже Токио. Они ужасно заблудились.

Как меняются люди в тот момент, когда никто не видит их, и что такого необычного творится с ними в этой ситуации? Герои фильма ведут себя очень по-разному. Парень, продающий порнографические журналы, на самом деле обожает возиться с техникой. А серьезный следователь в свободное время любит делать игрушки для плотских утех. Художник увлечен изготовлением чучел животных, а по соседству с ним живет девушка почтальон, которая с ума сходит от хлебных шариков. Каждый из них обладает своими странностями, и все они связаны друг с другом довольно загадочными отношениями. Все, что с ними происходит, напоминает удивительную сказку для взрослых.

Лео – настойчивый и упрямый мужчина, не привыкший слышать отказ. Он требует от своего племянника Акселя, чтобы тот продавал в его фирме автомобили и обязательно стал шафером на его свадебной церемонии. Но Акселя ничего не интересует. Все свое время он проводит в обществе любимой девушки Элен, которую считают сумасшедшей, и ее приемной дочери. Все вместе они придаются различным мечтаниям. А желания у них более, чем странные: Элен мечтает обрести крылья и полететь, а ее падчерица хочет превратиться в черепаху…

Картина в формате трагикомедии абсурда снята на основе произведений Даниила Хармса. Для воссоздания атмосферы 30-х годов режиссер копирует манеру съемок, оснащает фильм «состаренным» звуком, воспроизводит актерскую игру того времени. В результате авторский текст звучит достоверно, а зритель погружается в атмосферу того времени, в котором творил гений абсурда. Ряд произведений Хармса связываются в одно с помощью странного персонажа в матросском бушлате. Он проходит сквозь всю «КлоунАду», проживая разные обстоятельства и выходя сухим из воды. Этот матрос – воплощение человека, которого можно было встретить повсеместно в начале 30-х годов.