Березкин профессиональный медвежатник. Его выпускают на побывку перед новогодними праздниками, но провести это время спокойно у него не получается. Он попадает в чужую квартиру, теряет щенка и все деньги. Теперь ему необходимо как -то раздобыть все это. Помочь ему решается бродяга Аристарх. Вместе они планируют ограбление. Березкин под видом Деда Мороза проникает в квартиру, открывает сейф, но выпив, теряет сознание. Первой его находит девочка Саша, которая решает, что он ей пригодиться. Она выдает его за своего дядю Веню, чтобы спасти маму и её фирму. .

У Билли всё печально. Рождество у него явно не задалось. Накануне рождественских праздников один школьный хулиган опозорил его перед всей школой и в частности перед девочкой, которая ему нравится. В баскетболе ему тоже не везёт. В один из дней он стал свидетелем неприятного разговора между дядей и отцом. Дядя хочет на месте магазинчика, где работает отец, построить гипермаркет, но в таком случае и отец, и многие другие работники магазинчика останутся безработными. В общем, праздник не удался. Однажды сестрёнка заявила, что хотела бы праздновать Рождество каждый день. На что Билли сказал сестре, что Санты не существует, и всё это придумали люди. После этого в его жизни начали происходить невероятные события.