Малкольм Тернер решает прекратить работу в ФБР, чтобы больше внимания уделять своей жене, ожидающей появление малыша, но узнает, что убит его друг и бывший напарник. В совершении преступления агенты подозревают одного из людей, работающих на Тома Фуллера – бизнесмена, изготавливающего для мафии смертельный вирус. Чтобы смерть друга не была напрасной, Малкольм берется завершить расследование погибшего коллеги. При помощи специального костюма он перевоплощается в крупную женщину, Большую Мамочку, и устраивается няней в дом самого Фуллера.