Каких только оборотней не существует в природе, пусть даже вымышленной. И среди числа этих существ есть те, кто охотятся на пожилых дам. Оборотни эти вполне сексуальны, и потому кажутся не опасными, сбивая с толку бедных жертв. С ними оборотни безжалостно расправляются. В маленьком городишке некоторым оборотням приходится даже начинать избавляться от тех, кто похож на них. Сет и Габриэль являются оборотнями и живут вне пределов деревни Кромер, но не прочь позабавить себя проявлением инстинктов. Они оказываются в центре событий вместе с двумя пожилыми женщинами, которым известен их секрет.

Андрэ при помощи наркотиков и проявления опеки получает контроль над несколькими парнями и жестоко их эксплуатирует. А вот десятилетний Ли, являющийся афроамериканским сиротой проникает в сердце парня. Вовсе не с хорошими побуждениями. Андрэ человек из числа тех, кого следует пожизненно упекать за решетку, но он толкает ребенка на улицу с целью ужасающей эксплуатации. Автор песен Энджел может спасти бедного мальчика от перспективы стать проституткой мужского пола. Энджелу и самому знаком весь этот ад улицы и криминальных элементов и потому предпринимает все попытки, чтобы забрать у Андре ребенка.