Предприимчивого молодого цыгана Матко Дестанова больше не устраивает мелкое мошенничество, и он с готовностью соглашается на деловое предложение своего «партнера» о крупной махинации с бензином. Правда, денег для участия в сделке у него нет, но зато есть знакомые бароны, у которых он и занимает кругленькую сумму. Разумеется, дело его не выгорело: афериста Матко «кинул » его подельник, а долг повесил на незадачливого цыгана. Впрочем, от долга легко можно избавиться посредством женитьбы. Только вот невеста старше жениха, и она – карлица.

За окном – 1963 год, действие разворачивается в маленьком городке в Югославии. В провинциальной гимназии готовится к выпуску старший класс, ученики которого уже давно мыслями находятся не в школе. Как бы ни старались преподаватели обратить внимание учеников на уроки, у них это не слишком хорошо получается. За две недели до выпускного вечера, который станет пропуском во взрослую жизнь, ребята переживают сильные эмоции. Их обуревают романтические чувства, они попадают в разные ситуации, но им ничего не страшно, ведь рядом есть близкие друзья. Они готовы подставить плечо друг другу.