Клоун по имени Тоттонс из цирка Тоньи, вынужден никогда не снимать маску, чтобы не раскрыть свою личность, поскольку скрывает страшную тайну. При этом он находится в сложных отношениях с тремя женщинами и преследуется полицейским.

Маленький городок на Адриатике. Италия после военных страданий, разрухи и бедности, только-только начинает поднимать голову, просто жить, наслаждаться солнцем и морем, работать, устраивать семейную жизнь и веселиться! Но почему же пятеро молодых жителей городка чувствуют все большее неудовлетворение, все острее переживают невыносимость ничегонеделания, все сильнее хотят бежать отсюда? Куда угодно, только бежать!

Во втором фильме о пасторе доне Камилло, герой возвращается в родной городок, после вынужденной ссылки за плохое поведение.