Экранизация одноименной повести Николая Васильевича Гоголя. Действия фильма разворачиваются накануне Рождества. Кузнец Вакула влюблен в девушку Оксану, в доказательство своей любви он берется достать ей самые прекрасные черевички. Где найти такие черевички, как не в Петербурге. Оседлав вовремя подвернувшегося черта, который всего лишь хотел украсть луну, Вакула отправляется верхом на нем в столицу, чтобы раздобыть черевички и завоевать любовь Оксаны. Бессмертное творение Гоголя оживает на экранах, увлекая зрителя в сказку, которой подвластны и дети и взрослые.

Это фильм о «второстепенных людях». Они ничего не умеют толком. Но это-то и мило. Они якобы убийцы, телохранители, они слабые, страдающие, чувствительные… И все невпопад. Одним словом возврат к теме «маленького человека» — трогательного и не умеющего быть как следует жестоким.