Однажды совершенно неожиданно отец и сын совершают удивительное открытие в своем гараже. Здесь находится не кто иной, как Санта-Клаус. Оказывается, его упряжка потерпела крушение во время ночного перелета, и теперь Санта прячется в гараже от полицейских. Естественно, он не может развозить подарки и дарить людям чудеса, и людям придется выполнить важнейшую миссию. Они должны спасти Рождество, но сделать это будет непросто, поскольку на их пути будет множество испытания. Им предстоит отправиться на поиски оленя Рудольфа, посетить холодную и далекую Лапландию, а еще помириться с группой эльфов. А в конце миссии надо помочь Санте выйти на свободу.

В небольшом американском городке проживает мальчишка по имени Феликс. Он ходит в 5-й класс католической школы. Всё бы ничего, да есть одна проблема, которая мешает Феликсу полноценно жить. Дело в том, что он маленького роста. Настолько маленького, что и девчонки выше него. Из-за этого Феликс частенько попадает в эпицентр насмешек и издевательств со стороны одноклассников. Физический недостаток мешает реализовывать какие-то идеи и желания. Причём не только в школе, но и за её пределами. Это история жизни 10-летнего мальчика, который впервые узнаёт о существовании определённых граней жизни.