Катя Долгорукая – юная девушка, которая обучается в Смольном институте благородных девиц. Она скрывает от всех свои чувства, а на самом деле без ума влюблена в императора Александра II. Его портрет Катя бережно хранит под своей подушкой. Однажды государь нанес визит в учебное заведение и обратил внимание на миловидную барышню. Он объявил о том, что берет ее семью под свое покровительство, а спустя некоторое время Катя становится любовницей императора. Ее мечта сбылась… Еще через некоторое время умирает от тяжелой болезни супруга императора, а сам он тайно женится на Кате. Но счастью не суждено сбыться – государь гибнет в результате теракта народовольцев, а последние мгновения его жизни проходят на руках любимой фаворитки.

Елена – молодая девушка фарфоровой красоты. Она дочь богатых родителей, дворянской крови. Однажды девушка влюбилась в студента-болгарина Дмитрия. Человек он демократичный и не имеющий ни копейки в кармане. Родители, разумеется, были бы против брака с таким человеком, но Елена ничего никому не сказала и высочила за студента замуж. Родная страна Димы вот уже четыре сотни лет борется с турками-поработителями. Дима хочет принять участие в этом сражения, Елена его поддерживает. Девушка хотела уехать в Болгарию, но тут вклинились родители, которые были против. Несмотря на запрет отца, она, полная возвышенных идеалов, настояла на своём и уехала.