18-й век, эпоха Нового времени. Однажды к одному кузнецу, честному трудяге, в дом пробираются воры. Но вместо того, чтобы начать похищать драгоценности, они предлагают ему сделку. Он получит хорошие деньги, если переплавит для них серебряную утварь, которую они намедни похитили. Внезапно заявляются слуги закона. По случайности преступникам удаётся убежать, а кузнеца же забирают с поличным. Кузнецу присуждают смертный приговор. По стечениям обстоятельств местный палач, который должен был привести приговор в действие, убивает не кузнеца, а женщину. Осуждённому выпал шанс избежать смерти, но взамен он должен принять на себя бремя палача.

В крошечной финской Лапландии проживает с мамой четырнадцатилетняя девочка по имени Милка. Девочка испытывает гнетущую тоску по умершему отцу. Она желает узнать, что такое настоящая любовь, чтобы наполнить себя этим чувством, способном залечить раны. И девочка обращается к Богу, прося его дать ей возможность полюбить. И вот на сенокос нанят парень, который принимается и по дому вдове с её дочерью помогать. Причем молодой человек настолько приветлив, что не оставляет равнодушной к нему хозяйку дома, но и Милка симпатизирует ему. А сам юноша не прочь заигрывать и с юной девушкой, и с женщиной постарше.

Напарник Эдди Джиллет погибает, Эдди узнает, что убит он был главарем мафии из Нового Орлеана. Единственный человек, который присутствовал при расправе над полицейским, и который может дать показания против мафиозного лидера – Мишель Дюваль, любовница мафиози. Эдди отправляется в Новый Орлеан, чтобы найти Мишель и уже с ее помощью расквитаться с Лосадо за смерть своего друга и напарника. Вскоре Эдди узнает, что смерти Лосадо хочет не только он, Мишель тоже давно вынашивает планы об убийстве своего любовника.

Хорас – молодой парень с криминальным прошлым. Второй раз он погорел на подделке документов, за что и отправился в тюрьму. За неделю до рождественских праздников ему удаётся сбежать из тюрьмы, переодевшись Санта-Клаусом. Полиция тут же пускается по следу преступника. Хорас хочет переждать погоню в ближайшем пригороде. Здесь он знакомится с двумя чудными мальчишками, которые принимают его за настоящего Санту. Невольно они помогают ему отвлечь внимание полиции. В то же время преступник надеется использовать детей в своих тёмных делах. Однако вместо этого мальчишки помогают понять Хорасу истинную природу Рождества.

По сюжету события разворачиваются на территории Испании во времена гражданской революции. На дворе середина двадцатого века. Многие страны и города погрязли в кровопролитных войнах. Даже те государства, которые не принимали участия во Второй мировой, находились в числе первых по количеству загубленных жизней и несчастных судеб. Каждая страна переживала упадок и просветления не видать. Не лучшие времена переживали и два киногероя – Иисус и Мануоло. На дворе как раз доходили последние деньки войны. Парни остро переживали эти времена, ведь они всячески пеклись за Родину и её судьбу в послевоенное время.

Погибший художник-мультипликатор Жан Диаз задерживается в переходе между мирами, где заключает договор с самой Смертью. В обмен на возвращение в мир живых ему предлагается закончить работу над мрачным мультипликационным фильмом «Кровь», которую художник бросил десять лет назад. Картина должна была стать предупреждением людям и побудить их к прекращению насилия. Однако ближе к завершению работы Жан начинает подозревать, что сценарий мультфильма станет основой для чего-то ужасного…