Главный герой фильма бывший киллер по имени Уилл Манни. Уилл сейчас не работает и находится дома. В жизни главного героя многое произошло и до сих пор Уилл не может прийти в себя после гибели любимой жены. Однако, так не может продолжаться вечно и , ушедший на покой, бывший киллер возвращается к своему ремеслу. Теперь, взявшись за старое, Уилл должен доказать всем, что равных ему нет. Он должен объяснить шерифу и всем обитателям города, что прав он, а все остальные заблуждаются. С его возвращением многое меняется…

Наемный убийца и бандит Фрэнк, выполняя заказ своего босса, застрелил фермера Макбейна, владельца небольшого участка земли, через который должна пройти железная дорога. Однако он не знал, что у Макбейна есть наследница – его жена Джил, которая, приехав на ферму и обнаружив тело убитого мужа, наотрез отказалась продавать землю. Неожиданно выяснилось, что ее убить не так-то просто: защищать красавицу-вдову взялись местный бандит Шайен и неизвестный бродяга по прозвищу «Гармоника», давно поклявшийся отомстить Фрэнку.

Все дальше на Дикий Запад продвигаются белые завоеватели. Прослышав о золотых россыпях в Черных горах, где испокон веков живет индейское племя дакота, они не останавливаются ни перед чем, даже перед нарушением мирного договора, заключенного с индейцами. Земельные спекулянты, нанимая бандитов, силой заставляют коренных жителей покинуть свою территорию. Отважные индейские воины бессильны перед хорошо вооруженными отрядами белых, и вождь Зоркий Сокол принимает отчаянное решение: неожиданно напасть на лагерь своих врагов и отбить так необходимое оружие…