Парень по имени Адам страдает синдромом Аспергера (одна из форм аутизма), он не слишком разговорчив и миролюбив, закрывшись в своей скорлупе, он предпочитает изучать прекрасные глубины космоса, нежели общаться с другими людьми. Но, все же, в душе Адам страстно мечтает найти такого человека, который смог бы понять его, выслушать, и остаться с ним навсегда. Однажды рядом с его домом поселяется новая жительница, и для Адама все в корне меняется. Его новой соседкой становится милая девушка Бет…

Молодой парень по имени Йозеп учится в выпускном классе эстонской школы. Он никогда не отличался силой или уверенностью в себе. Неумение постоять за себя привело к тому, что одноклассники, которым Йозеп не может дать отпор, постоянно издеваются над ним. Придумывая все новые и новые издевательства, они превращают жизнь мальчика в настоящий ад. Школьные учителя смотрят на это сквозь пальцы, а родителям на Йозепа по большому счету наплевать. Одноклассник Каспар решает заступиться за Йозепа, хотя раньше он и сам принимал активное участие в издевательствах над ним.

Эта история о человеке по имени Джон Меррик. Джона называли «человек-слон» из-за уродства, которое обезобразило его лицо. Жестокий мерзавец избивал Джона и показывал его зрителям ярмарок за деньги. На счастье Джона им заинтересовался доктор Тревес, который поместил человека-слона в специальное медицинское учреждение, чтобы изучить его феномен. Но вскоре доктор проникся сочувствием к Меррику и стал воспринимать его не только как необычного пациента, но и как глубоко несчастного человека, с которым судьба обошлась очень жестоко.