Русалочка (1976)
Сказ про то, как царь Петр арапа женил (1976)
Крестник Петра I, арап Ибрагим Ганнибал, вернувшийся из Франции, на одной из придворных ассамблей влюбился с первого взгляда в дочь боярина Ртищева Наталию. Государь, узнав об этом, велел немедленно сыграть свадьбу, однако боярышня, забоявшись темнокожего инородца, наотрез отказалась идти с ним под венец. И Ганнибал, понимая, что насильно мил не будешь, пошел против воли царя, отказавшись от будущей невесты. Но во время опалы, обрушившейся на него, Наталия неожиданно поняла и оценила благородство Ибрагима, а после и сама полюбила его.
Первый нудистский мюзикл (1976)
(The First Nudie Musical)
Ар-хи-ме-ды! (1976)
Между небом и землей (1976)
Табор уходит в небо (1976)
Не было в Австро-Венгрии молодца удалее, чем конокрад Лойко Зобар. Не раз уходил он от погони, уводя краденых лошадей, потому что больше всего на свете любил коней и вольную цыганскую жизнь. Ни в одном таборе не было девушки краше Рады, своенравной дочери цыгана Данилы. Богатые магнаты в шитых золотом жупанах добивались ее любви, но неприступная красавица только смеялась над ними. И однажды, увидав Раду, Лойко понял, что любит ее даже больше, чем волю. Но гордая цыганка ответила ему, что пойдет за него замуж, если при всем таборе встанет удалой Зобар перед ней на колени и поцелует ей руку…