Поэтичная, красиво снятая сказка о русском молодце Иване, которому еще в отрочестве под Рождество предсказали встречу с чужеземной красавицей из Китая. Лесная колдунья за доброту к зверям подарила Ивану портрет этой девушки по имени Сяо Цин. Когда Иван повзрослел, явилась она ему во плоти и рассказала свою историю. Ее выкупил у родителей злой богатей-оборотень против ее воли, чтобы сделать своей женой. Брат девушки нарисовал, вложив всю свою любовь к сестре, портрет, куда переселилась ее душа, а злодею досталось только едва живое, бледное тело. Мудрец подсказал китайскому вельможе, что портрет находится в далекой заснеженной северной стране, тот обернулся вороном, прилетел на Русь и украл портрет Сяо Цин, без которой Иван уже и жизни не чаял. Вот и отправился он в Китай, чтобы вернуть свою любовь. Много испытаний ждет впереди, много опасных приключений... Фильм этот с удовольствием посмотрят и взрослые, и дети.